市场观点：这个周末最火的事就是机器人，世界机器人大会到处可见机器人和机器狗的各种表演，比起去年的机器人大会，有飞一般的进步，部分头部机器人展台根本挤不进，听着介绍，可以看出机器人落地的速度明显比预期要快。

宁德时代视下窝矿区采矿区到期后于8月9日晚12点停产，短期内没有复产计划，由点及面，市场预测上游其他矿区是否会跟风，经过周末发酵，今天大概率会有表现，但持续性方面还有待商榷。

美联储鸽声再起，目前预期今年有三次降息预期，如果降息落地，我们大概率也会跟进。这对指数继续上行形成很大助力。

新藏铁路勘察设计可研评审进行中，这个上周五已经有发酵，新藏铁路相关概念涨停14家，这个概念更此前雅下水电站概念很多标的重叠，有兴趣的可以再跟踪一下，只是考虑到雅下水电站行情也不过走了3天，所以新藏铁路方面也要记得快进快出，不可贪杯。

要闻消息:

1、证监会将继续严把发行上市入口关，不会出现大规模扩容的情况。（证券时报）

2、北京亦庄发布“具身智能机器人十条” 全方位支持企业发展。北京亦庄启动具身智能社会实验计划，首批20个实训场将于本月开放。

3、工信部公示智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目名单。

4、河南省人民政府日前印发《河南省支持人工智能产业生态发展若干政策措施》：以支持项目建设方式，按照不超过设备、软件实际投资额的20%给予补助。建立以算力券为核心的算力平台运营结算分担机制。每年对用于大模型开发、训练和微调的高质量语料库每个给予最高100万元补助。

5、注册资本高达950亿元的新藏铁路有限公司成立。

6、北京再次优化住房限购政策，符合条件家庭购买五环外住房不限套数。

7、《东莞市加快潮玩和动漫产业发展若干措施》正式发布。

8、“华龙一号”添新成员，浙江金七门核电1号机组核岛建设全面启动。（央视新闻）

9、江西聚变：“星火一号”项目计划2029年年底完成装置建设，2030年实现演示发电。“星火一号”项目由江西聚变新能源有限责任公司投资建设，采用基于高温超导技术的紧凑型托卡马克装置，等效聚变功率大于40MW，总功率300MW，实现混合堆100MW级并网发电。

10、我国成功在海上发射一箭11星，吉利星座即将完成一期组网，服务全球用户。

11、华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。这项成果或能降低中国AI推理对HBM（高带宽内存）技术的依赖。

12、宇树科技创始人王兴兴：未来几年全行业人形机器人出货量有望每年翻番。未来2-5年智能机器人的重心是大模型、低成本硬件、算力。希望做成能综合干活的通用人形机器人。机器人目前最大的问题在于模型问题。

13、京东发布“智能机器人产业加速计划”，百亿投入助力行业发展 。

核心题材

【机器人】

1. 8月8日，2025世界机器人大会在北京开幕。本届大会汇聚了200余家国内外优秀机器人企业参展，共带来1500余件展品，其中首发新品100余件，集中展示机器人产业发展、创新应用、技术融合新趋势。

2. 8月8日，在2025世界机器人大会开幕式上，工业和信息化部副部长辛国斌介绍，今年上半年，我国机器人产业营业收入同比增长27.8%，工业机器人和服务机器人产量同比分别增长35.6%和25.5%，连续12年位居全球最大工业机器人应用市场。

3. 8月10日，北京亦庄发布“具身智能机器人十条”全方位支持企业发展。

4. 8月9日，在2025世界机器人大会上，宇树科技创始人王兴兴表示，未来2 - 5年智能机器人技术的重心，是统一、端到端智能机器人大模型，更低成本、更高寿命的硬件，超大批量的制造，以及低成本、大规模算力。

5. 在2025世界机器人大会上，京东发布“智能机器人产业加速计划”：将在智能机器人领域投入超百亿资源，三年内助力100个智能机器人品牌销售破10亿、带领智能机器人走进超百万个终端场景。

相关标的：美湖股份，中马传动，长盛轴承，中大力德，五洲新春，丰茂股份，新瀚新材，中欣氟材，上纬新材，龙溪股份，蓝黛科技，卧龙电驱，拓普集团，均普智能，德马科技，蓝思科技，银轮股份，三花智控，双林股份

【军工】

1. 8月10日，据联播报道，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会第一次综合演练圆满结束，约2.2万人参加演练及现场保障工作。

2. 8月8日，国防部表示始终根据国家安全和装备技术发展需要推进航母建设，福建舰作为大国重器，必将为捍卫国家主权、安全、发展利益发挥应有作用。 

相关标的：拓尔思，四川九洲，西测测试，北方长龙，长城军工，晶晶特装，中航沈飞，航发控制，航发科技，晨曦航空，国睿科技，中船科技，湘电股份，江龙船艇，观想科技，中兵红箭

【物理AI】

8月9日，在第十届世界机器人大会上，英伟达Omniverse与仿真模拟技术副总裁雷夫·莱巴迪亚恩（Rev Lebaredian）发表了题为《物理AI和通用机器人的大爆发》的主题演讲，深入阐述了英伟达如何通过AI工厂、机器人计算机和模拟平台（如Isaac GROOT和Jetson Thor）驱动人形机器人与物理世界的智能交互，也勾勒出物理AI如何连接百亿级产业，重塑生产力与人类生活的宏伟蓝图。

相关标的：赛意信息，天娱数科，凡拓数创，索辰科技，智微智能，翰博高新，凌云光，丝路视觉，天准科技，阿尔特，东方精工，华如科技

【商业航天】

1. 8月9日，我国太原卫星发射中心在山东日照附近海域使用捷龙三号运载火箭，成功将吉利星座04组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是捷龙三号运载火箭的第6次飞行。

2. 8月7日，中信建投研报指出，2025年7月底以来，中国GW星座发射频率显著提升，从01 - 05组星的一到两个月发射间隔缩短到05 - 07组星的3 - 5天发射间隔，组网速度明显加快，或表明中国卫星互联网开始进入快速组网期。此外，千帆星座的发射招标也已经启动，海南商发的1号和2号发射工位开启常态化发射工作，大型民营液体火箭也将陆续首飞，可重复使用实验稳步开展，民营火箭企业开始IPO辅导，中国商业航天产业进入快速发展期。

相关标的：西测测试，超捷股份，星图测控，斯瑞新材，铂力特，派克新材，航天晨光，天银机电，上海瀚讯，上海沪工，陕西华达，北斗星通，华力创通，航天环宇，航天科技

公告精选

- 央视新闻客户端：我国猪肉产量和消费量占肉类的六成左右，当前，我国生猪产能阶段性偏高，为防范生产大起大落、价格大涨大跌风险，将实施生猪产能综合调控，引导调减约100万头能繁母猪。

- 央视新闻客户端：上半年，雄安新区投资同比增长13.5%。当前雄安新区已进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重的阶段。第二批疏解项目基本选址落位，央企目前在雄安已设立各类分支机构300多家。

- 工业富联：上半年，实现营收3607.60亿元，同比增长35.58%；净利润121.13亿元，同比增长38.61%。

- 佳创视讯：公司控制权或将变更为毛广甫与李莉夫妇，公司股票自8月11日开市起复牌。

- 世运电路：拟1.25亿元增资新声半导体，取得其3.82%股权。新声半导体主要从事SAW和BAW滤波器及FEM模组的研发、生产和销售，是全国首家通过AEC - Q200车规认证的滤波器企业。

- 万通发展：拟投资8.54亿元取得数渡科技62.98%股权，注入优质芯片设计业务资产。

避雷针

孚能科技：股东深圳安晏累计减持公司1%股份。

限售解禁：本周，共有40只限售股解禁，解禁数量共计31.61亿股，解禁市值达到2327.75亿元。其中，海光信息以1957.11亿元排名解禁榜第一，智微智能和国信证券分别以94.48亿元、64.50亿元排名第二和第三。