市场观点：消息称苹果将宣布千亿美元的美国投资计划以规避潜在关税，苹果大涨超 5%、盘后再涨近 3%。科技巨头力撑美股大盘，纳指涨逾 1.2%，不过罗素小盘股指收跌 。Arista 飙涨近18%， 公司二季度收入超预期。超微电脑延续隔夜盘后颓势，重挫18%。Shopify 绩后大涨超20%。美股偏于利好，昨日A股继续反攻，上证站稳3630一线，但量能依然是硬伤，短期仍有回调蓄势要求，继续减仓控制总风险。中长期看，下半年震荡 牛仍在，踏准节奏，选对牛股将是盈利的关键，上证目标 4000 点不变。
操作上：轻大盘，重个股，总仓位5成左右；短线高抛低吸，日内逢高减仓，中长线耐心持仓 。
要闻消息:
1、特朗普拟对芯片产品征100%关税，苹果等在美建厂企业可豁免；关税压力下，苹果再投1000亿美元布局美国制造。
2、上海具身智能产业规划出炉：核心产业规模剑指500亿 探索算力、语料作价入股。
3、宇树公布世界机器人大会详细安排，王兴兴将在主论坛演讲 宇树升级版机器狗星际猎影将首秀。
4、傅利叶人形机器人GR-3正式发布，支持更拟人化的肢体表达。
5、大疆发布扫地机器人 ROMO 系列。
6、全国一体化算力网算力池化、算网安全相关技术文件公开征求意见。
7、交通部等三部门：印发《新一轮农村公路提升行动方案》，积极探索农村交通运输领域新型运输方式和业态发展，促进低空经济发展。
8、中国光伏行业协会发布征集《价格法修正草案（征求意见稿）》意见。
9、莫迪将于8月31日至9月1日访华，出席上合组织天津峰会。
核心题材：
【盲盒】
8月6日，泡泡玛特盘中大涨近9%，逼近历史高点283.4元，收盘涨幅7.09%，报275元。摩根士丹利分析师在参观8月1日-3日举行的北京潮玩展后维持泡泡玛特“增持”评级，强调其平台价值被市场低估。
近年，泡泡玛特将Labubu等IP推向国际市场，引发全球抢购热潮。数据显示，中国泛二次元用户规模逐年递增，2024年中国泛二次元及周边市场规模达5977亿元，其中“谷子经济”市场规模达1689亿元，较2023年增长40.6%，预计2029年规模超3000亿元。其表示，近年来，谷子产品形态多元化，消费画像呈现女性向、年轻化趋势。产业链方面呈现出IP为核、国货破圈、渠道多元的特征，行业逐步从日本领衔转变到国产竞逐，形成国产IP差异化逐鹿海外的竞争格局。
相关标的：创源股份 高乐股份 元隆雅图 金运激光 潮宏基
【eSIM】
近日，有数码自媒体表示，华为Mate 80系列机型将采用低轨卫星通信与eSIM技术相结合的新型通信架构。近日中国联通已经上线了 eSIM 手机业务的开通办理页面，但目前并未提供具体服务开通渠道。中国联通官方表示：首次办理该业务的用户需通过线下渠道办理，非首次办理可以通过该页面填写用户信息。
产业调研消息，今年9月中国市场会有两款eSIM 手机：一款是华为的三折叠新品MAT
E XT2，一款是苹果的新品iPhone 17 Air。
相关标的：澄天伟业，新恒汇，日海智能，思特奇，紫光国微，汇顶科技，东信和平，思特奇，美格智能，广和通
【华为产业链】
此前华为常务董事、终端BG董事长余承东曾在社交媒体上放出了一段引人瞩目的视频，展示了即将在8月随华为Pura 80系列上线的“鸿蒙AI超级智能体”。视频中，余承东仅通过自然语言对话，就指挥“小艺”完成了一系列复杂且连贯的操作，仿佛在与一个真正理解意图、能自主思考的智能伙伴交流。
目前端侧大模型的应用主要集中在智能手机语音助手的升级，推动其从传统指令识别向具备自然语言理解与任务执行能力的智能对话系统演进；国内六大手机厂商均跻身AI原生应用活跃榜前列，其中华为与OPPO智能助手月活超亿。端侧AI正加速融入用户日常，具备成为下一代主流人机交互入口的潜力。
【东数西算/算力】
8月6日消息，据国家数据局消息，全国数据标准化技术委员会秘书处近日面向社会公开征求《全国一体化算力网 智算中心算力池化技术要求》《全国一体化算力网 安全保护要求》2项技术文件意见。至此，全国一体化算力网9项技术文件已全部发布，全国一体化算力网标准体系建设基本完善。下一步，国家数据局将指导全国数标委秘书处组织做好技术文件意见收集及修改完善工作，加快系列技术文件的落地实施，推动构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网，助力网络强国、数字中国建设，着力打造全国统一大市场建设的数字基座。
这9项技术文件的研制，旨在推进全国一体化算力网建设，涵盖算力池化、资源调度、安全防护等核心领域，标志着全国一体化算力网建设从谋划布局阶段进入到落地应用阶段。全国一体化算力网建设是国家“东数西算”工程的核心组成部分，文件制定将统一技术接口（如算力标识和监测协议），降低企业互操作成本，助力全国算力“一张网”形成。
相关标的： 日海智能 淳中科技 硕贝德 南方泵业 强瑞技术 飞龙股份 鸿富瀚 澄天伟业 同星科技
公告精选:
1、分众传媒：拟83亿元购买新潮传媒100%股权。
2、赛诺医疗：子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定 是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品
3、天阳科技：正在筹划购买通联金服及相关公司部分股权
4、华西股份：拟9000万元收购华西纺织持有的协丰棉麻100%股权
5、仙鹤股份：拟投资110亿元建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目。
6、恒实科技：控股子公司中标中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司2025年于洪区人工智能计算中心项目（001包组），成交金额1.77亿元（含税）。
7、中船科技：公司全资子公司中船风电拟以其控股子公司额敏塔风新能源有限公司在新疆塔城地区额敏县投资建设130万千瓦风电项目，项目总投资金额约为57.12亿元。
8、福能股份：南安抽水蓄能电站项目动态总投资约78.02亿元。
9、磁谷科技：拟与南京空港经济开发区（江宁）管理委员会签署《投资建设协议》，建设“磁悬浮压缩机及关联产品研发生产基地”项目，该项目计划总投资7亿元。
10、百济神州：上半年净利润4.5亿元，同比扭亏为盈。
11、顺博合金：2025年上半年净利润1.77亿元，同比增长110.56%。
12、力源信息：2025年上半年净利润9613.04万元，同比增长65.79%。
13、杰瑞股份：2025年上半年净利润12.41亿元，同比增长14.04%。
14、浦发银行：2025年上半年净利润297.37亿元，同比增长10.19%。
