市场观点：昨日科技股王者归来，一天就收复了所有失地，让财阀们欣赏了一把暴力美学，你不信是吧？那就涨到你信！
当然，科技股大涨主要还是对面甲骨文公司大单合同数字大到惊人，甲骨文是要做算力硬件方面的，所以昨日以AI算力为主的科技细分集体暴动，从而带动了整个科技主题走强。
当前美联储降息的预期非常高，部分投资者甚至已经有连降两次的的预期了，下周二、周三晚上就是美联储议息会议，以当前市场博弈降息资金的力度来看，至少在会议之前指数能保持上涨的节奏。
要闻消息:
1、国务院对外发布《关于全国部分地区要素市场化配置综合改革试点实施方案的批复》：同意自即日（9月8日）起2年内开展北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温、合肥都市圈、福厦泉、郑州市、长株潭、粤港澳大湾区内地九市、重庆市、成都市等10个要素市场化配置综合改革试点。多个地方性试点方案都提及跨境结算。
2、工业和信息化部办公厅、民政部办公厅公布智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目名单。
3、商务部召开外贸企业圆桌会，12家外贸企业、6家进出口商会代表及上海财经大学有关专家参会。
4、商务部：推动电信、互联网等数字贸易领域有序扩大开放。
5、商务部：密切关注墨方提税动向，中方将根据实际情况采取必要措施。
6、证券时报评论：中国RWA市场真正突破口在非金融资产。
7、第26届中国国际光电博览会：头部光通信厂商纷纷展示了当前最高端的1.6T光模块产品，现场“保密”级别显著升级。
8、自然资源部：鼓励采取市场化方式盘活存量闲置土地。
9、广州飞行汽车企业小鹏汇天“陆地航母”飞行器(X3-F)在阿联酋获颁特许飞行证，这是中国飞行汽车企业在海外获得的首张有人驾驶航空器特许飞行证。
10、浙江杭州发布网约配送行业公约，多维度规范行业发展。
11、首次实现！国家信息光电子创新中心发布全国产化12寸硅光全流程套件。
12、我国科研人员开发可用于癌症免疫治疗的“纳米标记机器人”。
13、支付宝宣布推出国内首个“AI付”。
核心题材
【AI算力】
（1）9月10日，OpenAI据悉已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文收盘大涨36%创纪录新高，市值单日暴增约250亿美元。在最新的财报电话会上，甲骨文披露其剩余履约义务（RPO）已飙升至4550亿美元，同比增长359%，其中仅第一季度就新增了3170亿美元。
（2）9月10日，NVIDIA在AI基础建设峰会（AI Infra Summit）宣布推出NVIDIA Rubin CPX，这是一款专为海量上下文处理而打造的全新GPU，主要用于推理场景下的上下文处理。
（3）9月10日 - 12日，第二十六届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）在深圳国际会展中心举办。作为覆盖光电全产业链的综合型展会，CIOE中国光博会汇聚了来自全球超30个国家和地区的超3800家的优质参展企业，八大主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR & VR、光电子创新等板块。
相关标的：海光信息，斯迪克，寒武纪，华虹公司，万通发展，浪潮信息，中芯国际，澜起科技，芯原股份，中际旭创，新易盛，天孚通信，胜宏科技，工业富联，方正科技，炬光科技
【存储】
（1）9月11日，知名存储芯片厂商闪迪股价跃升16%，将连续上涨七日的势头延续至68%。
（2）SK海力士表示，已开始供应一项新的NAND解决方案，以满足具有设备上人工智能（AI）功能的最新智能手机的需求
（3）9月10日，CFM闪存市场最新报告显示，预计包括中国企业在内的各大原厂四季度将迎来价格普涨行情，为明年春季行情走势奠定基调。此次涨价主要聚焦在企业级和手机市场上，预计Q4企业级存储价格将实现个位数涨幅，手机嵌入式存储价格也将小幅上扬。
相关标的：兆易创新，佰维存储，德明利，东芯股份，江波龙，万润科技，深科技，香农芯创，北京君正，朗科科技，恒烁股份，大为股份，同有科技，好上好，翔港科技，普冉股份
【PCB】
（1）9月10日消息，近年来国产PCB密集扩产，并奔赴东南亚建厂投产。根据Prismark预测，2024年至2029年以东南亚为代表的亚洲（不包括中国和日本）将成为年复合增长率最高地区，将达到7.8%。
（2）8月31日，中上协消息，工业制造业绩回暖。上半年，制造业经营状况边际改善，营收、净利同比增速为4.73%、7.75%。受益于产业链下游景气周期，尤其是海外客户业务扩张，光模块、PCB行业订单量保持高位，光模块上市公司净利润翻倍、PCB上市公司净利润增长近50%。
相关标的：斯迪克，方正科技，胜宏科技，大族数控，兴森科技，逸豪新材，深南电路，沪电股份，景旺电子，生益电子，新亚电子，东山精密，鹏鼎控股，宏和科技，铜冠铜箔，德福科技，生益科技，菲利华
【消费电子】
（1）9月10日，苹果公司召开秋季发布会，推出iPhone 17系列手机以及纤薄款机型Air，iPhone 17起售价为799美元，iPhone Air起售价为999美元。此外，苹果还发布了具备AI支持的实时翻译功能的AirPods Pro 3，售价249美元。
（3）华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列，同时也将推出手机和平板新品。
（4）9月17日 - 18日，Meta Connect 2025大会将发布首款AR眼镜。
相关标的：斯迪克，领益智造，豪威集团，歌尔股份，立讯精密，蓝思科技，东山精密，欧菲光，联得装备，光弘科技，宜安科技，铂力特，中京电子，宇环数控，统联精密，三祥新材
【机器人】
（1）9月10日，特斯拉创始人埃隆·马斯克在AI - In峰会上谈及擎天柱（Optimus）机器人的最新情况。马斯克认为，Optimus机器人是“人类历史上最伟大的产品”，称目前正在设计的Optimus V3将解决手部灵活性、拥有AI大脑，并且有望实现量产。
（2）9月9日，杭州征求意见：强化具身智能机器人智能决策和控制技术、智算芯片和基础软件技术研究，开展核心动力部件、高精度减速器、精密传动零件技术攻关。
（3）9月7日，特斯拉发布了2025款Optimus人形机器人最新的外观设计，颜色为土豪金，手部拥有22个自由度，体积进一步缩小，并配文：我一直在努力改善自己的身材。
（4）9月7日，特斯拉披露新薪酬方案，首次将累计交付100万台人形机器人纳入公司高管的长期激励目标，该方案最高激励价值达1万亿美元，此举明确了人形机器人业务在公司战略体系中的核心地位。此前马斯克指出，未来特斯拉约80%的企业价值将取决于Optimus人形机器人的发展。
相关标的：领益智造，拓普集团，卧龙电驱，浙江荣泰，震裕科技，龙溪股份，银轮股份，长盛轴承，中大力德，五洲新春，恒工精密，蓝黛科技，双林股份，兰花智控，美湖股份，兆威机电，豪能股份，祥鑫科技，浙海德曼
公告精选
摩根士丹利：美国投资者对中国市场的关注度已升至2021年以来的最高水平。中国在类人形机器人、生物科技和药物研发等前沿领域保持全球领先，使得投资者越发将中国市场视为战略性配置的必然选择。总体而言，美国投资者的交易偏好仍然以ADR为首选，其次是港股，再到A股。
紫光国微：作为国内首家实现eSIM全球商用的芯片商，公司已成功推出并量产多款符合GSMA及国内通信标准的eSIM产品，并专门针对“AI + 5G + eSIM”融合应用新场景完成了技术布局与产品储备，且根据市场需求预测做了相应备货。
深南电路：公司PCB业务在深圳、无锡、南通及泰国均设有工厂。PCB新增的产能主要来自于两个方面，一方面公司通过对现有成熟PCB工厂进行技术改造和升级，另一方面，公司有序推进南通四期项目及泰国工厂建设，南通四期项目预计今年四季度连线。
神州数码：公司与Oracle（甲骨文）有长期稳定的合作关系。
中国船舶：完成换股吸收合并中国重工，新增股份9月16日上市。
中科曙光：曙光数创研发的第三代浸没项目液冷解决方案单机柜功率密度突破750kW以上，是国内唯一实现浸没相变液冷大规模商业化部署的企业，截至9月11日，曙光数创在手订单充足。
避雷针
富特科技：股东长江蔚来产业基金拟减持不超过4662600股，即不超过公司目前总股本的3%。
