市场观点：行情走到9.3的靴子都已经落地，每逢大事都是A股买单，昨天同样没有例外，军工板块大跌。
人形机器人板块是前天市场调整时低位逆市上涨板块，昨天继续出消息催化，无奈被大盘下跌的情绪压制资金没能形成合力，在半导体芯片相关基金被动减持和市场再未选出主线的情况下，或许可高看一线。
暂时继续看震荡，短暂煎熬，但如果成交量能恢复，且行情修复的强度超预期，那就没啥好顾虑的，耐心等修复。
消息要闻：
1、富时中国A50指数季度审核变更，纳入新易盛、中际旭创等四只个股。
2、优必选宣布获得2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同。
3、中国商务部对美国相关截止波长位移单模光纤采取反规避关税措施，康宁等在列。
4、上交所举办脑机接口产业沙龙，多家上市公司、脑机接口产业链企业出席。
5、中国联通被曝已发布通知，为苹果iPhone 17系列eSIM提供业务支撑。
6、多家纸企密集调价，9月起纸品市场迎涨价潮。
7、即梦AI正式上线火山引擎，面向企业开放API服务。
8、IDC：AI智能体瞄准6500亿美元企业级应用软件市场。
9、高盛港股增持宁德时代至5.02%，持股比例跃升2.09个百分点。
核心题材：
【华为产业链】
（1）华为将于9月4日14:30举办华为Mate X Ts非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机。
（2）苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会，预计将推出iPhone 17系列。
（4）华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列，同时也将推出手机和平板新品。
（5）9月17日 - 18日，Meta Connect 2025大会将发布首款AR眼镜。
（3）8月26日，国务院发布关于深入实施“人工智能 + ”行动的意见。意见提出，推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。
相关标的：斯迪克，豪威集团，歌尔股份，立讯精密，蓝思科技，领益智造，东山精密，欧菲光，联得装备，光弘科技，宜安科技，铂力特，中京电子，宇环数控，统联精密，三祥新材
【AI算力】
（1）9月2日，据外媒报道，美国撤销了台积电向其中国主要芯片制造基地自由运输关键设备的授权。
（2）9月2日，上海市经济信息化委发布关于贯彻落实国家“人工智能 + ”行动 组织开展2025年度上海市“人工智能 + ”行动项目申报工作的通知。其中指出，加强智能算力供给服务能力。支持人工智能高性能训练、推理芯片及端侧芯片的研发应用，支持建设人工智能基础软硬件系统，支持适配异构芯片训练、推理协同优化和加速技术，加快超大规模智算集群技术突破和组网应用。
（3）9月2日，截至今年6月底，我国在用算力中心机架总规模达1085万标准机架，智能算力规模达788百亿亿次/秒（EFLOPS）；存力规模超过1680艾字节（EB），相比2023年增长约40%；已发布1509个大模型，在全球位居前列。
（4）8月29日，据媒体报道，DeepSeek已决定使用华为的人工智能芯片来训练其部分模型，反映其正在减少对英伟达芯片的依赖。
（5）8月26日，国务院发布关于深入实施“人工智能 + ”行动的意见。意见提出，强化智能算力统筹，支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。
相关标的：方正科技，炬光科技，中际旭创，新易盛，天孚通信，胜宏科技，工业富联，海光信息，斯迪克，寒武纪，华虹公司，万通发展，浪潮信息，中芯国际，澜起科技，芯原股份
【有色金属】
（1）9月3日，现货黄金首次站上3550美元/盎司，日内涨0.45%；今年迄今累涨逾925美元，涨幅超35%。摩根士丹利在最新研报中将黄金年底目标价设定为每盎司3800美元。
（2）近日钨价全线大涨。8月26日国内55%黑钨精矿价格报23.3万元/吨，较年初涨65.8%；55%白钨精矿价格报23.2万元/吨，较年初涨65.7%；仲钨酸铵（APT）价格报34.5万元/吨，较年初涨64.3%。8月26日，赣州钨粉价格报535元/千克，较年初涨69.8%；钨铁价格报33.75万元/吨，较年初涨58.5%；国内废钨棒材价格报364元/千克，较年初涨67.4%。
相关标的：西部黄金，中金黄金，赤峰黄金，曼卡龙，晓程科技，紫金矿业，中钨高新，章源钨业，厦门钨业，兴业银锡，白银有色，豫光金铅，洛阳钼业，华钰矿业，华锡有色，寒锐钴业，腾远钴业，华友钴业
公告精选：
东芯股份：砺算科技已向部分客户进行送样，后续将继续按计划推进产品生产、销售等相关工作。
海南橡胶：台风“剑鱼”预计致全年干胶减产0.25万吨，对公司2025年经营业绩有一定程度影响。
罗博特科：签订单笔金额约946.50万欧元的全自动硅光子封装整线设备合同。
避雷针
方大炭素：补缴税款及滞纳金5193.27万元，预计将减少2025年净利润。
文投控股：公司影院、游戏等存量业务仍处于重整后的复苏阶段。若业务复苏放缓，将对公司生产经营带来不确定性风险。
