八月，注定是一个难忘的月份，我想不论是久经市场考验的老手，还是初来乍到的新手，在过去的8月里都对“热度”“主线”这些词有了新的理解。

从上周的走势和市场热点消息以及资金动向来看，接下来市场突破4000点是迟早的事，中央汇金，真金白银进场，大举增持ETF。接下来看第二目标位4500、整整还有600多点的空间，还能吃大肉，国家队都进场了，还在怀疑行情那就要踏空了。

这十年难遇的牛市行情，如果没有做对主线，也是赚不到米的。马上进入9月，在此市场背景下，有哪些行业和公司值得继续关注呢？

9月份重点关注方向依旧在科技方向上：AI科技、芯片半导体、液冷概念、华为概念等

趁着周末有空，给您整理了核心观点和机会分享。“金九银十”美好的九月马上就要来了，8月赚的希望9月可以翻翻倍，8月没赚到的希望9月能吃大肉。

这个月，在算力、芯片、液冷、机器人等多个行业的推动下，指数创下十年内新高。截止发稿，各大公司都已经披露了2025年中报，其中不乏远超预期的，也不少暴雷的。

与此同时，市场的炒作风气也愈演愈烈，一些基本面很差以及和热门题材八竿子打不着的公司被捧上天，大家要明白泡沫总会破的，等潮水褪去就知道谁在裸泳了。

所以，越是这个时候，大家越要谨慎，居安思危，用更多的时间去调研，深入公司基本面去判断到底是炒作还是价值回归。

通过梳理9月份大事件，结合市场的发展状况，梳理出六大重点方向，并根据业务关联度，筛选出在各个领域深度布局的公司，供大家进一步研究参考。

方向一：华为及相关概念

核心逻辑：九月份华为有多个产品相关发布会，包括最新版的三折屏手机，鸿蒙系统相关推送，AI推理新技术，以及问界和尚界车型发布。

相关公司：长盈精密、百邦科技、广信材料、和胜股份、京东方、赛力斯、恒勃股份、均胜电子、沪光股份、光庭信息、岩山科技、智度股份、北信源、高伟达、先进数通、城地香江、科华数据等。

方向二：果链及消费电子

核心逻辑：苹果公司将在9月10日进行每年秋季的新品发布会，料将发布最新款手机等电子产品，重点关注苹果在国内的供应链公司

相关公司：隆扬电子、歌尔股份、鹏鼎控股、长盈精密、蓝特光学、朝阳科技、德赛电池、博杰股份、水晶光电、智立方、福立旺、立讯精密等。

方向三：新能源

核心逻辑：9月份有全球氢能投资峰会（2号）和中国氢能车船及氢站设备展览会（18号）等相关活动，另外在中旬还会举行全球储能大会（16号），建议关注新能源等相关行业

相关公司：致远新能、科力远、贵研铂业、嘉化能源、昊华科技、东华能源、兰石重装、亿华通、全柴动力、宁德时代、当升科技、比亚迪、圣阳股份、鹏辉能源、南都电源、派能科技等。

方向四：AI及云服务

核心逻辑：得益于DeepSeek最新版本大模型的催化，AI相关领域热度持续上扬，叠加阿里云在本周五交出了出色成绩单，料将推动AI及云服务市场持续活跃

相关公司：数据港、润建股份、城地香江、朗新集团、千方科技、云赛智能、杭钢股份、浙大网新、工业富联、深信服、卓易信息、太极股份等。

方向五：算力

核心逻辑：伴随着人工智能技术的不断进步，各行各业结合自身业务发展巧妙与AI结合，极大地提升了运营效率，同时将拉动算力需求持续增长

相关公司：算力芯片+DeepSeek---寒武纪、海光信息、昆仑万维

DeepSeek+算力租赁---奥瑞德、天娱数科、恒润股份、鸿博股份、浙数文化

液冷服务器---英维克、工业富联、中石科技、浪潮信息、锐捷网络、润泽科技、紫光股份、数据港、华勤技术、中科曙光。 

方向六：半导体

核心逻辑：阿里巴巴在本周五表示，其开发了一款新的AI芯片，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，新的芯片由国内一家企业代工，这对国内半导体市场无疑是振奋人心的事情

相关公司：光刻机+光刻胶---安集科技、珂玛科技、彤程新材、鼎龙股份、同飞股份、南大光电、江丰电子、新莱应材

芯片+CPO---仕佳光子、永鼎股份、中京电子、太辰光、光迅科技、中际旭创、华工科技、工业富联

算力芯片+DeepSeek---寒武纪、海光信息、昆仑万维、云天励飞、景嘉微、瑞芯微、恒为科技

算力芯片---海光信息、中国长城、澜起科技、瑞芯微、全志科技、中电港、豪威集团、芯动联科、奥比中光 

以上就是9月份值得重点关注的六大方向，其中AI、算力和芯片为当下科技行业的核心，值得长期关注，另外三个均为9月热门事件的衍生领域。

除此之外，提醒大家重点关注美联储降息状况，这会影响货币市场和宏观政策的走势。

“金九银十”希望人人都能收获满满！