市场观点：昨日指数深V反转修复，会极大影响今天资金的情绪，原本一些准备拿兑现的筹码会考虑继续留，加上入场博弈周末利好的增量，看好今日行情。

前面科技股在寒王的带动下，势不可挡，但昨日盘后寒王提示风险降温，如果它走跌，大概率会压制其他科技股的走势。

无论如何，3万亿的量，机会多多，只需注意下节奏罢了。

要闻消息:

1、中共中央、国务院：发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈，持续推动城镇老旧小区改造。

2、商务部：对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚继续征收反倾销税；因地制宜优化退税商店布局；中方贸易谈判代表将赴美会见美方相关官员。

3、国家数据局：今年还将推出数据产权等十几项产业政策。

4、市场监管总局召开综合整治市场竞争秩序，防范非理性竞争部署推进会。

5、离岸人民币涨向7.12元，较周三纽约尾盘涨337点。

6、央视：9月1日起，所有人工智能生成、合成的内容，必须打标识。

7、迷你LABUBU上线秒空，电商平台销量超百万。

8、国泰君安国际正式在香港推出加密货币交易服务。

9、多家中小银行宣布下调存款利率，最高降幅达20个基点。

10、9月光伏玻璃新单报价拟上调？ 福莱特：正在和客户商议报价。

11、国家数据局局长刘烈宏调研华为云上屯数据中心、贵州数据宝网络科技有限公司。

12、小米澎湃OS 3正式发布：小米超级岛来了，首发支持下拉小窗和拖拽分享。

13、中央汇金新动向：上半年加仓白酒和化工ETF。

14、普京、金正恩等26位外国国家元首和政府首脑将出席抗战胜利80周年纪念活动。

核心题材：

【PCB】

(1)8月28日，据英伟达财报显示，英伟达2026财年第二季度营收为467.4亿美元，同比增长56%；净利润为264.2亿美元，同比增长59%。

(2)8月28日，英伟达公布第二季度业绩报告后，多家投行更新其对英伟达的最新评级及目标价格。美银将英伟达目标价从220美元上调至235美元。

(3)8月28日，中信建投研报称，AI PCB有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。PCB行业呈现重回上行期、产品高端化、东南亚建厂等特点，产量的增加及工艺的变化有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。钻孔、曝光、电镀、检测为PCB生产中的核心环节，直接决定了电路板的互联密度、信号完整性和生产良率。AI驱动行业向更高层数、更精细布线和更高可靠性方向发展，对加工工艺提出更高的要求，各环节均有显著变化。

相关标的：胜宏科技，斯迪克，大族数控，兴森科技，方正科技，逸豪新材，深南电路，沪电股份，景旺电子，生益电子，新亚电子，东山精密，鹏鼎控股，宏和科技，铜冠铜箔，德福科技，生益科技，菲利华

【华为】

(1)28日，中国国际大数据产业博览会开幕式上，华为云计算CEO张平安表示，华为云的整体算力规模相比去年同期增长率接近250%，使用昇腾AI云服务的客户从去年的321家增长到今年的1714家。

(2)8月27日，在第四届828 B2B企业节开幕式上，华为云宣布其Tokens服务全面接入CloudMatrix384超节点，通过xDeepServe架构创新，单芯片最高可实现2400TPS、50msTPOT的高吞吐、低时延的性能。

(3)2025年8月29 - 31日，2025鸿蒙生态大会将在深圳举办，预计将覆盖智能家居、智慧出行、运动健康、影音娱乐、智慧办公、工业互联等多种场景。

相关标的：拓维信息，四川长虹，常山北明，润和软件，川润股份，诚迈科技，华丰科技，科蓝软件，九联科技，软通动力

【消费电子】

(1)8月27日，华为官宣将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机。

(2)8月27日，苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会，预计将推出iPhone 17系列。

(3)8月26日，国务院发布关于深入实施“人工智能 + ”行动的意见。意见提出，推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。

(4)8月22日，华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列，同时也将推出手机和平板新品。

(5)9月17日 - 18日，Meta Connect 2025大会将发布首款AR眼镜。

公告精选

寒武纪：关注到近期市场上存在部分对公司经营情况的预测，公司结合实际情况，预计2025年营收50亿元至70亿元。

中芯国际：上半年营收44.56亿美元，同比增长22%；利润3.2亿美元，同比增长35.6%。渠道加紧备货、补库存预计将持续到三季度。

中科曙光：上半年营收58.5亿元，同比增长2.41%；净利润7.29亿元，同比增长29.39%；基本每股收益0.5元。

中微公司：上半年营收49.61亿元，同比增长43.88%；净利润7.06亿元，同比增长36.62%；基本每股收益1.13元。

凌志软件：上半年营收5.16亿元，同比下降3.04%；净利润1.12亿元，同比增长1002.2%。

豪恩汽电(2连板)：机器人业务领域产品尚处在研发阶段，暂未形成收入。

芯原股份：筹划购买芯来智融股权，公司股票自8月29日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

国联民生：拟与国联人寿共同设立12.2亿元基金，投资新质生产力、智慧科技领域。

避雷针

淳中科技：多名股东拟合计减持不超2%公司股份。