市场观点：昨日指数终于跌了，牛市终于有了一次像样的回调，再不跌，慢牛就要变成疯牛了，10年的等待和努力怕要付诸东流，而且顺势把周一那个刺眼的跳空缺口给回补了，如此一来，积累的风险释放，再不用对未来小心翼翼，完美！。

昨天跌了，今天理应看修复，特别是昨日那些被错杀的或者依然保持红盘的标的。此外，英伟达二季度财报依然亮眼，这会助力人工智能AI方向的行情延续，这次的科技牛继续格局，

后市暂不言顶。

要闻消息:

1、工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》。

2、国务院批复中国（江苏）自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案。

3、商务部：支持符合条件的生物医药创新型企业通过在创业板、科创板、北交所上市。

4、财政部：自2025年9月1日起，吉林省实施境外旅客购物离境退税政策。

5、人民日报：从“互联网+”到“人工智能+” 迈向智能经济和智能社会发展新阶段 。

6、泡泡玛特“迷你版LABUBU”明晚开售，网上预约量激增。

7、全新小鹏P7上市7分钟，大定突破10000台。

8、广州：深入推进城中村及老旧小区改造 加快构建房地产发展新模式。

9、上海：加快推进本市城中村改造工作，支持银行业金融机构提供城中村改造贷款。

10、中国首个光量子计算机制造工厂落地深圳南山。

11、广发基金：决定取消广发上证科创板成长ETF发起式联接基金100元的申购业务限额。

12、美团Q2经调整净利同比骤降89%至14.9亿元，大幅不及预期，营销开支大增51.8%；电话会：预计短期内激烈竞争仍将持续，Q3核心本地商业业务将出现大幅亏损。

13、蜜雪集团上半年同比增长39.3%，净利润同比增长44.1%，全球门店扩张至5.3万家。

核心题材

【华为数据存储】

8月27日，华为数据存储AI SSD新品发布会在上海举行。华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士发布面向AI时代的高端SSD ——Huawei OceanDisk EX/SP/LC系列化新品，旨在打破传统AI存储器当前的性能和容量瓶颈，提升AI训练效率和推理体验，树立AI存储器领域新标杆。“智能时代，呼唤一场存储介质应用创新的革命。”接下来有望进行SSD和磁电结合的产品与技术创新。

相关标的：斯迪克，中电鑫龙，同有科技，宁波韵升，朗科科技，佰维存储，德明利，联芸科技，江波龙，拓维信息，天源迪科，银信科技，中亦科技，电科数字，佳创视讯

【消费电子】

(1) 8月27日，华为官宣将于9月4日举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机。

(2) 8月27日，苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会，预计将推出iPhone 17系列。

(3) 8月26日，国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出，推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。

(4) 8月22日，华为宣布将于9月19日在法国巴黎举办主题为“Ride the Wind”创新产品发布会。华为将在此次发布会上推出新一代穿戴产品HUAWEI WATCH GT 6系列，同时也将推出手机和平板新品。

(5) 9月17日 - 18日，Meta Connect 2025大会将发布首款AR眼镜。

 相关标的：斯迪克，豪威集团，联得装备，光弘科技，欧菲光，宜安科技，领益智造，东山精密，铂力特，蓝思科技，中京电子，宇环数控，统联精密，三祥新材，祥源新材，长信科技，凯盛科技

【华为】

(1) 8月27日，在第四届828 B2B企业节开幕式上，华为云宣布其Tokens服务全面接入CloudMatrix384超节点，通过xDeepServe架构创新，单芯片最高可实现2400TPS、50msTPOT的高吞吐、低时延的性能。

(2) 8月23日，华为云调整组织架构，将聚焦“3 + 2 + 1”业务，其中：3包括通算、智算、存储；2包括AI PaaS、数据库；1则主要为安全业务。华为云方面称：“本次华为云研发组织调整的目的是，通过软硬协同、架构创新，持续为客户打造更领先、更有价值的云服务。同时，将更多的资源投入到AI产业和算力产业上。

(3) 2025年8月29 - 31日，2025鸿蒙生态大会将在深圳举办，预计将覆盖智能家居、智慧出行、运动健康、影音娱乐、智慧办公、工业互联等多种场景。

相关标的：拓维信息，四川长虹，常山北明，润和软件，川润股份，诚迈科技，华丰科技，科蓝软件，九联科技，软通动力，东方中科，延华智能，亚华电子

公告精选

- 富力地产：上半年将录得约40.8亿元的净亏损，去年同期净亏损23.3亿元。净亏损主要由于中国房地产行业持续低迷，导致来自物业开发的收入及毛利下降。

- 碧桂园服务：上半年营收231.86亿元，同比增长10.2%；股东应占利润9.96亿元，同比下降30.8%。

- 山东黄金：上半年营收567.66亿元，同比增长24.01%；净利润28.08亿元，同比增长102.98%。

- 巨化股份：上半年营收133.31亿元，同比增长10.36%；净利润20.51亿元，同比增长146.97%。

- 深深房A：上半年营收6.37亿元，同比增长374.85%；净利润1.03亿元，同比增长1732.32%。

- 豪恩汽电：公司已与英伟达达成芯片战略合作，全面进入机器人大脑控制系统的开发，涵盖英伟达Jetson Thor、Orin AGX、Orin NX和Orin Nano全系列控制域。

- 广合科技：拟投资26亿元建设云擎智造基地项目，将扩大高端印制电路板的生产能力。

- 得邦照明：拟收购嘉利股份控制权，预计构成重大资产重组。

避雷针

- 朗进科技：公司及实控人之一李敬茂因涉嫌信披违法违规被证监会立案。目前公司生产经营正常，不会对生产、经营和管理造成不利影响。

- 剑桥科技：公司控股股东Cambridge Industries Company Limited通过大宗交易的方式，减持其持有的公司股份180万股。