市场观点：昨日市场成交金额继续突破2万亿，盘面调整更多是市场在突破3674点、3700点两个重要关口后，本身需要整固，尤其是大量的获利筹码需要清洗，加上3700点上方存在成交密集区，因此，沪综指目前区域休整是市场内在需求，震荡攀升格局并未发生根本改变。

今天由长城代表的证券板块涨幅居前，带动市场反弹，权重股一般是扮演压舱石的作用，是稳定市场重心用的，当市场遇到风险回调，他们及时站出来托底，依稀还是能看到有国家队资金的影子，这代表村里的一种态度，明牌的太多，所以调整之后继续看涨没啥问题。

上次牛市已经过去十年，这十年间A股扩容很厉害，不同板块之间涨跌分化很严重。以前大家习惯把涨得多的卖掉，去挖掘那些滞涨的低价股，这套方法现在可能不太适用了，而是该转换下思路，在交易的过程中尽量去弱留强，顺应趋势，看强者恒强。否则在牛市中也可能会把那些凭运气赚的的钱靠实力亏出去！

在牛市行情中，实在不会选股，最简单、最直接的方法：买ETF。

要闻消息：

1、贵州省低空经济高质量发展三年行动方案（2025—2027年）》发布：将深化低空空域管理改革，制定低空空域划设与空域资源开发利用方案 。

2、8月15日起，武汉以及鄂东地区水泥企业将推涨价格30元/吨。（中国水泥网）

3、西安奕财成为“新国九条”“科八条”发布后上交所受理的首家未盈利企业。公司是全球12英寸硅片领域的重要供应商。

4、抖音电商将打通即时零售与电商业务，同步调整组织架构。（澎湃新闻）

5、AI需求支撑，鸿海Q2净利润同比大增27%，预测Q3 AI服务器收入增长170%。

核心题材

【脑机接口】

（1）8月15日，经济日报发文《“软硬兼施”培育脑机接口产业》，指出，脑机接口正加速从实验室迈向产业化。抓住“软硬兼施”的突破关键，持续夯实创新根基，我国有望在这一未来赛道抢占先机。

（2）8月15日，科学家在脑机接口领域取得一项重要突破，他们首次识别并解码了与“内心言语”--人们脑海中的无声独白相关的大脑活动，解码准确率高达74%。这项由美国斯坦福大学团队主导的开创性研究14日发表在《细胞》期刊上，为帮助严重言语障碍患者重建自然交流能力开辟了全新路径。

（3）近日，工信部等七部门联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，明确提出到2027年，我国脑机接口关键技术要实现重大突破，并在医疗健康、工业制造、生活消费等领域加快落地应用；到2030年，形成具有国际竞争力的产业生态体系。

（4）第二届脑机接口技术开发者大会及脑机接口智能技术挑战赛决赛将于8月16日（周六）至8月17日（周日）举办。

相关标的：创新医疗，诚益通，中科信息，翔宇医疗，博拓生物，爱朋医疗，三博脑科，南京熊猫，佳禾智能，岩山科技，狄耐克

【液冷服务器】

（1）8月12日，中国银河证券指出，随着海外厂商GPU方案对于液冷需求的逐步提升，液冷（尤其是冷板式）市场空间逐步增长，且在当下时点产业趋势的革新已经提前到来，在高集成、低功耗以及低成本的优势下，建议关注具备成熟冷板式液冷技术的厂家，以及布局沉浸式液冷以及喷淋式液冷的重点厂家。

（2）近日，中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。

（3）根据IDC（国际数据公司）发布的数据，预计2025年至2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约48%，2028年市场规模将达到约162亿美元。

相关标的：飞龙股份，英维克，淳中科技，科创新源，硕贝德，思泉新材，浪潮信息，高澜股份，依米康，申菱环境，佳力图，川润股份，雪人集团，川环科技，曙光数创

【折叠屏】

（1）8月13日，荣耀官宣新款折叠屏旗舰手机荣耀Magic V Flip2将于8月21日发布，产品slogan为“小高定，大自拍”，将在影像、外观、续航等方面迎来升级。

（2）摩根大通近日表示，外界期待已久的苹果首款折叠屏手机预计将作为iPhone 18系列的一部分，于2026年9月发布，售价为1999美元，有望为苹果创造一个价值650亿美元的市场机遇，摩根大通认为，在iPhone 17系列吸引力不足的情况下，折叠手机是苹果的下一个合理发展方向。

相关标的：斯迪克，联得装备，宜安科技，铂力特，蓝思科技，中京电子，宇环数控，统联精密，达瑞电子，三祥新材，祥源新材，长信科技，凯盛科技

公告精选

中国重工：中国船舶拟换股吸收合并中国重工，公司已于8月14日向上交所提交A股股票主动终止上市的申请。

寒武纪：公司在某厂商预定大量载板订单等相关信息为不实信息。

巨力索具：拟投资1亿元设立全资子公司巨力索具海洋科技（天津）有限公司，拟定经营范围包括海洋工程装备制造、海洋工程装备销售等。

康达新材：拟2.75亿元收购中科华微51%股权，纳入特种集成电路设计与检测领域的优质资产。

太辰光：上半年归母净利润1.73亿元，同比增长118.02%。

西南证券：上半年净利润4.23亿元，同比增长24.36%。

和而泰：上半年净利润3.54亿元，同比增长78.65%。

避雷针

西藏旅游：股东旅投集团拟减持不超过220万股，即不超过公司总股本的0.97%。

中持股份：第一大股东长江环保集团拟通过公开征集转让方式协议转让公司24.73%股份。